選擇客戶後會載入完整示範情境。請核對並修改預填資料,無需重新輸入。
以示範情境數值為起點。這些分數是確定性風險評估的輸入,並非最終風險屬性。
建立顧問案件前,請確認以下將保存的正式資料。
客戶資料
投資資訊
目標
風險輸入